Unser Beratungsprozess für klare Finanzempfehlungen
Vertrauen durch Transparenz
Unsere Methodik basiert auf einer strukturierten Analyse Ihres Bedarfs, aktueller Märkte sowie neutraler Betrachtung ohne Drittinteressen. Sie erhalten verständliche Vorschläge und nachvollziehbare Entscheidungen.
Empfehlungen erfolgen produktneutral. Ergebnisse können abweichen. Frühere Werte sind keine Garantie.
Unser Team
Anna Fischer
Senior Beraterin
Expertin für individuelle Finanzanalysen mit langjähriger Markterfahrung und persönlichem Ansatz.
Maximilian Weber
Finanzexperte
Fokussiert auf unabhängige Marktanalysen und transparente Kommunikation mit Mandanten.
Sabine Lehmann
Analystin
Zuverlässige Analytikerin, die zielgerichtet Chancen und Risiken beleuchtet.
Ablauf unserer Beratungsleistung
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur individuellen Empfehlung – alles auf Ihren Bedarf ausgerichtet
Erstes Vorgespräch vereinbaren
Wir klären per Telefon oder online Ihre Ausgangssituation und Ziele.
Dabei besprechen Sie individuell Ihre Vorstellungen, Wünsche und eventuell vorhandene Erfahrungen.
Analyse und Marktüberblick
Unsere Experten verschaffen sich einen Überblick über Ihre Lage und aktuelle Marktdaten.
Sie erhalten eine sachliche Einschätzung, die Chancen und Risiken verständlich beleuchtet.
Individuelle Orientierung
Wir kombinieren Ihre Angaben mit den Auswertungen zu einer neutralen Empfehlung.
Die Vorschläge sind nachvollziehbar und auf Ihren Bedarf zugeschnitten, ohne Produktbezug.
Abschlussgespräch und Feedback
Sie entscheiden über das weitere Vorgehen. Ihr Feedback fließt ein.
Wir erläutern Empfehlungen, beantworten Ihre Rückfragen transparent und passen bei Bedarf die Analyse an.
Unser Beratungsansatz im Vergleich
Erleben Sie neutrale Finanzberatung ohne Produktverkauf oder Interessenkonflikte
Leistung
Wynexalora
Wettbewerber A
Wettbewerber B
Unabhängige Analyse
Produktfrei
Transparente Beratung
Kundenfokus